Putem Sektora financijskih tržišta dostupne su vam usluge financiranja za potrebe poduzeća, prvenstveno one kroz izdavanje financijskih instrumenata i financijsko savjetovanje.
Iza sebe imamo dugogodišnje iskustvo aranžiranja izdanja te naše klijente pratimo kroz cijeli postupak izdanja vrijednosnih papira, od ideje, preko pripreme i strukturiranja do plasiranja na tržištu kapitala.
Obavljamo poslove izdavanja za sljedeće financijske instrumente:
Poslovi koje obavljamo pri izdavanju financijskih instrumenata
Pokrivamo cjelokupni postupak izdavanja, odnosno sve poslove vezane uz organiziranje, pripremu i provođenje upisa i uplate vrijednosnica, kao i druge poslove za potrebe izdavatelja s ciljem ostvarenja uspješnog upisa i uplate.
Banka kao Aranžer izdanja
Pokrovitelj izdanja
Strukturira izdanje i određuje cijenu izdanja, preuzima rizik za neuspjelo izdanje, odnosno jamči za uspješnost izdanja svojim kapitalom, organizira plasman izdanja, preuzima rizik procjene tržišta
Agent izdanja
Prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju (Informativni memorandum/Prospekt), obavlja komunikaciju s HANFA-om i SKDD-om, šalje ponudu i popratnu dokumentaciju te obavijest o utvrđenoj cijeni i uvjetima izdanja potencijalnim ulagateljima, alocira izdanje na ulagatelje, uplaćuje sredstva izdavatelju
Agent uvrštenja na burzu
Obavlja posao uvrštenja izdanih financijskih instrumenata na burzu
Banka kao Savjetnik izdanja
Daje savjete o iznosu, valuti izdanja i ostalim osnovnim elementima izdanja, daje informacije o trenutačnim tržišnim uvjetima, izrađuje procjene cijene/prinosa izdanja i uvjeta izdanja
